Procedure voor de overdracht van certificaten van Triodos bij nalatenschap

Wanneer een dierbare komt te overlijden en Triodos-certificaten achterlaat, varieert het proces voor het overdragen van deze certificaten afhankelijk van of het account bij Captin al dan niet geverifieerd was. Hieronder staan de stappen voor elke situatie:

Als het account van de overledene NIET geverifieerd was bij captin

In dit geval dient de erfgenaam of executeur de volgende stappen te volgen:

• Stap 1: Registreer je als nieuwe klant bij Captin door het registratieformulier in te vullen op https://onboarding.captin.com/register.

• Stap 2: Het identificatie- en verificatieproces doorlopen. Dit is noodzakelijk om als klant te worden geaccepteerd bij Captin.
• Stap 3: Zodra de verificatie voltooid is, dient de erfgenaam het nieuwe rekeningnummer door te geven aan Triodos.
• Stap 4: Triodos zal vervolgens vragen om enkele aanvullende documenten. Deze documenten dienen bij Triodos te worden ingediend om het proces voort te zetten.
• Stap 5: Nadat Triodos de documenten heeft ontvangen en gecontroleerd, geven zij Captin opdracht om de certificaten over te dragen naar de nieuwe rekening.

Als het account van de overledene WEL geverifieerd was bij captin

Als de rekening al geverifieerd was, dient de erfgenaam of executeur toch de volgende stappen te doorlopen:

• Stap 1: De erfgenaam of executeur dient te registreren bij Captin. Dit kan worden gedaan via https://onboarding.captin.com/register en het verificatieproces te voltooien.

• Stap 2: Nadat de nieuwe account aangemaakt en geverifieerd is, dient de erfgenaam de benodigde documenten op te sturen naar triodos@captin.nl. Deze documenten zijn noodzakelijk om de overdracht van de certificaten te realiseren.
• Stap 3: Zodra Captin de documenten heeft ontvangen en geverifieerd, wordt de overdracht van de certificaten naar de nieuwe rekening van de erfgenaam afgehandeld.