Wo finde ich meine Jahresübersicht?

Auf der Online-Plattform von Captin können Sie Ihre Triodos-Jahresübersicht herunterladen. Um auf Ihre Jahresübersicht zugreifen zu können, sollen Sie folgende Schritte durchlaufen:

1. Besuchen Sie die Website https://triodos.captin.com/login/ und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. 

2. Nach Anmeldung sollen Sie auf die linke grüne Schaltfläche „Mein Portfolio“ klicken. Wählen Sie anschließend Ihr Portfolio, um zum Dashboard zu gelangen.  

3. Navigieren Sie im Dashboard zu „Berichte“ auf der linken Seite.

4. Wählen Sie unter „Jahresübersicht“ das gewünschte Jahr und wählen Sie „An Posteingang senden“.

Ihre Jahresübersicht steht Ihnen in Kürze in Ihrem persönlichen Captin-Posteingang zur Verfügung, den Sie auf der Plattform durch Klicken auf das Briefumschlagsymbol oben rechts erreichen. Die Nachricht mit der Jahresübersicht enthält einen Anhang, den Sie direkt anklicken können. Der Titel des Anhangs beginnt mit dem Datum, an dem Sie den Download angefordert haben. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung der Übersicht je nach Auslastung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Sobald es verfügbar ist, können Sie das Dokument aus Ihrem Posteingang auf der Plattform speichern oder an Ihren Computer senden.

Ausführlichere Anweisungen mit Screenshots finden Sie in der nachstehenden Anleitung.