Què he de fer per transferir la cartera de certificats a un altre banc o agent?

Si és titular de certificats però no té un compte de comercialització de Captin, consulti el lloc web de Triodos, on pot veure un vídeo d’instruccions i un formulari, que ha d’emplenar.

Ja té un compte de comercialització a Captin? En aquest cas, pot continuar negociant certificats de Triodos Bank directament, amb les credencials actuals, des del moment en què comencin a cotitzar a Euronext. Captin és i continuarà sent el seu agent. No cal que transfereixi la cartera a un altre banc o agent, tot i que, evidentment, ho pot fer si vol. Si decideix transferir la cartera a un altre banc o agent, segueixi els passos que s’indiquen a continuació.

L’explicació que figura a continuació només és aplicable als titulars de certificats que ja tenen un compte de comercialització de Captin. Abans de transferir la cartera, és important que primer verifiqui que el seu banc o agent pot gestionar la negociació dels certificats. Només pot transferir la cartera si té un compte de valors actiu en un altre banc o agent. El compte ha d’estar al mateix nom que el compte de comercialització a Captin, i ha de donar instruccions al banc o agent perquè recepcioni els certificats.

La transferència de la cartera de certificats a un altre banc o agent es gestiona en línia des del compte de comercialització de Captin. Aquest procés també es denomina «traspàs».

• El procés de transferència té dues parts. En primer lloc, ha d’agregar el compte de valors que té al banc o agent. A continuació, ha de cursar una ordre per transferir la cartera a aquest compte de valors.
• Part 1: Agregar el compte de valors del nou banc o agent
  • Iniciï sessió a triodos.captin.com i seleccioni la cartera.
  • Al quadre de comandament del compte de comercialització, faci clic sobre la icona del perfil, situada a la part superior dreta de la pantalla, al costat del seu nom.
  • Al menú desplegable, seleccioni «Dades financeres».
  • Li apareix una pantalla nova. Premi la pestanya «Valors».
  • A continuació, premi el botó «Agregar compte de valors», a la part inferior dreta.
  • Ara, ha de completar tres passos per agregar el compte de valors del banc o agent. Important: el compte de valors de l’altre banc o agent ha d’estar a nom de la mateixa persona o persones que la cartera actual a la plataforma de Captin.
    • Pas 1. Tipus de compte
      • A «Tipus de compte», seleccioni «Compte de valors».
      • A «Relació amb el beneficiari», seleccioni «Personal».
      • A «País», seleccioni el país en què es troba el compte de valors.
      • A continuació, faci clic sobre «Següent».
    • Pas 2. Titular del compte
      • A «Titular del compte», introdueixi les seves dades. Atenció: el compte de valors de l’altre banc o agent ha d’estar a nom de la mateixa persona o persones que la cartera actual a la plataforma de Captin.
      • Si les dades ja apareixen emplenades, comprovi-les detingudament i faci qualsevol correcció que calgui.
      • Una vegada emplenats i comprovats tots els camps, faci clic sobre «Següent».
    • Pas 3. Compte de valors
      • A «Número de compte de valors», introdueixi el número de compte del compte de valors al banc o agent que ha triat.
      • A «Nom de l’entitat», introdueixi el nom del banc o agent.
      • A «Swift-BIC», introdueixi el codi internacional del banc o agent. Si no coneix el codi que ha d’introduir, consulti el banc o agent. També pot buscar el codi a internet.
      • A «Dades de contacte de l’entitat», introdueixi l’adreça electrònica o el número de telèfon de la persona de contacte o del departament del banc o agent a càrrec de la recepció i el lliurament de documents.
      • Pot deixar en blanc tots els altres camps.
      • A continuació, faci clic sobre «Següent».
      • Aleshores pot veure un resum de les dades que ha introduït. Torni a comprovar-les i premi «Enviar».
    • Amb això, s’ha agregat el nou compte de valors al qual pot transferir la cartera de certificats de dipòsit de Triodos Bank. El sistema el torna a portar a la pantalla d’inici.

• Part 2: Cursar l’ordre de transferència de la cartera
  • A la part esquerra, premi «Cartera» per veure els certificats. Apareix una línia amb la posició en certificats de dipòsit de Triodos Bank.
  • Seleccioni la posició i premi el botó «Ordre».
  • A continuació, a «Tipus d’ordre», seleccioni «Venda/Transferència». A «Operació», seleccioni l’opció «Transferir la cartera a un altre banc o agent».
  • A «Quantitat», introdueixi el nombre de certificats que vol transferir.
  • Per acabar, premi «Cursar l’ordre».
  • Per confirmar la comanda, ha d’acceptar els documents necessaris. Per fer-ho, marqui la casella de selecció. A continuació, faci clic sobre «Confirmar». Amb això, la sol·licitud de transferència s’ha enviat.
  • Ara pot veure un resum de l’ordre.
  • Rebrà una confirmació a la bústia de la safata d’entrada de Captin. Per veure-la, premi el sobre que apareix a la part superior dreta de la pantalla. A més, rebrà un missatge a la seva bústia electrònica.
  • El procés de transferència requereix un termini que pot oscil·lar entre uns dies i diverses setmanes. El termini depèn en part del banc o agent. Li agraïm per endavant la paciència i la comprensió. Quan es completi el procés de lliurament, rebrà una confirmació a la bústia de la safata d’entrada de Captin i també a la seva bústia electrònica.

Informació addicional si vol transferir la cartera a DEGIRO. Després d’obrir un compte d’inversió a DEGIRO, ha d’emplenar un formulari de DEGIRO per a la transferència. Més informació sobre el procés de transferència a DEGIRO aquí >

Transferir certificats a un altre banc o agent

Aquest vídeo explica com pot transferir la cartera de certificats de dipòsit de Triodos Bank a un altre banc o agent. Aquest procés es denomina «transferència de certificats».