Hoe werkt het overboeken van mijn portefeuille certificaten naar een andere bank of broker?

Bent u certificaathouder maar heeft u geen handelsrekening bij Captin? Dan verwijzen we u naar de website van Triodos voor verdere video instructies en een formulier dat u dient in te vullen. 

Heeft u reeds bij Captin een handelsrekening geopend? Dan kunt u met uw inloggegevens direct vanaf het moment van notering aan Euronext blijven handelen in certificaten Triodos Bank. Captin is en blijft uw broker. U hoeft uw portefeuille niet over te boeken naar een andere bank of broker. Dit mag uiteraard wel, de keuze daarvoor ligt bij u. Als u ervoor kiest om uw portefeuille over te boeken naar een andere bank of broker, dan kunt u onderstaande stappen volgen.

Onderstaande uitleg geldt voor certificaathouders die bij Captin een handelsrekening hebben geopend: Voordat u uw portefeuille gaat overboeken is het belangrijk dat u eerst bij uw bank of broker informeert of deze partij de handel in certificaten faciliteert. Het uitleveren is pas mogelijk als u bij een andere bank of broker een actieve effectenrekening met dezelfde tenaamstelling als uw Captin handelsrekening heeft en u deze bank of broker instrueert om de certificaten te ontvangen. 

Het overboeken van uw portefeuille certificaten naar een andere bank of broker regelt u online via uw Captin handelsrekening. Wij noemen dat ook wel ‘uitleveren’.

• Het uitleveren gaat in twee fases: Eerst voegt u uw effectenrekening bij uw bank of broker toe. Daarna plaatst u een order om uw portefeuille over te boeken naar deze effectenrekening.
• Fase 1: Voeg de effectenrekening van uw nieuwe bank of broker toe
  • Log in via triodos.captin.com en selecteer uw portefeuille
  • In het dashboard van uw handelsrekening klikt u op het ‘poppetje’ icoontje rechtsboven in het scherm, naast uw naam
  • Kies in het dropdown menu voor ‘financieel’
  • U komt nu in een nieuw scherm. Klik op het tabblad “effecten”
  • Klik vervolgens rechts onderin op de button “effectenrekening toevoegen”
  • Hier vult u in drie stappen de gegevens in die nodig zijn om de effectenrekening bij uw bank of broker toe te voegen. Houd er rekening mee dat de effectenrekening bij uw andere bank of broker op naam moet staan van dezelfde persoon of personen als uw huidige portefeuille in dit Captin platform.
    • Stap 1 Rekeningtype
      • Bij ‘rekeningtype’ kiest u voor ‘effectenrekening’
      • Bij ‘relatie tot begunstigde’ kiest u voor ‘persoonlijk’
      • Bij ‘land’ kiest u het land waar u uw effectenrekening heeft
      • Klik daarna op ‘volgende’
    • Stap 2 Rekeninghouder
      • Bij ‘rekeninghouder’ vult u uw eigen gegevens in. Let op: De effectenrekening bij uw andere bank of broker moet op naam staan van dezelfde persoon of personen als uw huidige portefeuille in dit Captin platform
      • Indien de gegevens al staan ingevuld vragen wij u om deze zorgvuldig te controleren en indien nodig aan te passen.
      • Als u alle velden heeft ingevuld en gecontroleerd klikt u op “volgende”
    • Stap 3 Bankrekening
      • Bij “effectenrekeningnummer” vult u het rekeningnummer van uw effectenrekening bij de door u gekozen bank of broker in
      • Bij “Bank naam” vult u de naam van uw bank of broker in
      • Bij “Swift – BIC”: vult u de internationale code van uw bank of broker in. Indien u niet weet welke code u hier moet invullen, dan kunt u dit aan uw bank of broker vragen. U kunt deze code ook op het internet opzoeken.
      • Bij “Contactgegevens bank” vult u een e-mailadres of telefoonnummer in van uw contactpersoon of de afdeling bij de door u gekozen bank of broker die zich bezighoudt met het ontvangen en leveren van stukken.
      • Alle andere velden kunt u leeg laten
      • Klik daarna op “volgende”
      • U ziet nu een bevestiging van de gegevens die u heeft ingevoerd. Controleer deze voor de zekerheid nog een keer en klik daarna op “Indienen”.
    • U heeft nu de nieuwe effectenrekening voor het uitleveren van uw portefeuille certificaten Triodos Bank toegevoegd. U bent weer in het beginscherm.

• FASE 2: Leg de order in voor het uitleveren van uw portefeuille 
  • Klik links in het menu op "Portfolio" om uw certificaten te bekijken. U ziet daar een regel met uw stukken certificaten Triodos Bank
  • Kies uw positie en klik op ‘order’
  • Kies vervolgens bij Type order voor “verkoop/uitleveren” en selecteer bij Scenario de optie “portefeuille uitleveren naar een andere bank of broker”
  • Vul bij hoeveelheid het aantal stukken in dat u wilt uitleveren
  • Klik op Plaats order
  • Om de order te bevestigen dient u eerst akkoord te gaan met de benodigde documenten. Door een vinkje te plaatsen stemt u in met deze documenten. Klik daarna op “Bevestigen”. Daarmee heeft u het uitleververzoek verzonden
  • Daarna ziet u een overzicht van uw order
  • U ontvangt hiervan een bevestiging in uw Captin Postvak In mailbox. Ga daarvoor naar de envelop rechts bovenin het scherm. U ontvangt ook een e-mail in uw eigen e-mailbox
  • Houd er rekening mee dat het proces van uitleveren enkele dagen tot weken in beslag kan nemen. De doorlooptijd is mede afhankelijk van uw bank of broker. Wij vragen hiervoor uw begrip en geduld. Zodra het uitleverproces is voltooid ontvangt u hiervan een bevestiging in uw Captin Postvak In mailbox en ook in uw eigen e-mailbox

Bekijk hieronder de video met stap voor stap uitleg

In deze video leggen we u uit hoe u uw portefeuille certificaten Triodos Bank overboekt naar een andere bank of broker. We noemen dit ‘uitleveren van certificaten’.

Aanvullende informatie indien u uw portefeuille wilt overboeken naar DEGIRO: nadat u uw beleggingsrekening bij DEGIRO heeft geopend dient u ook een formulier van DEGIRO in te vullen voor de overboeking. Lees hier meer over hoe het overboeken naar DEGIRO werkt >