Comment transférer mon portefeuille de certificats vers une autre banque ou un autre courtier ?

 Vous détenez des certificats, mais vous n’avez pas de compte de négociation chez Captin ? Nous vous renvoyons dans ce cas au site web de Triodos pour une vidéo d’instructions et un formulaire à remplir.

Avez-vous déjà ouvert un compte de négociation chez Captin ? Vous pourrez dans ce cas continuer à négocier des certificats de la Banque Triodos avec vos identifiants de connexion dès leur cotation sur Euronext. Captin est et reste votre courtier. Vous ne devez pas nécessairement transférer votre portefeuille vers une autre banque ou à un autre courtier. Mais vous pouvez bien sûr le faire, ce choix vous appartient. Si vous choisissez de transférer votre portefeuille vers une autre banque ou à un autre courtier, veuillez suivre les étapes détaillées ci-dessous.

Les explications suivantes s’appliquent aux détenteurs de certificats qui ont ouvert un compte de négociation chez Captin : avant de transférer votre portefeuille, il est important de vérifier auprès de votre banque ou de votre courtier que cette partie peut faciliter la négociation de certificats. Le transfert sortant n’est possible que si vous avez un compte-titres actif auprès d’une autre banque ou d’un autre courtier au même nom que votre compte de négociation Captin et que vous chargez cette banque ou ce courtier de recevoir les certificats.

Vous organisez le transfert de votre portefeuille de certificats vers une autre banque ou un autre courtier en ligne par l’intermédiaire de votre compte de négociation Captin. Nous appelons également cela le « transfert sortant ».

• Ce transfert s’effectue en deux phases : vous commencez par ajouter le compte-titres que vous avez auprès de votre banque ou de votre courtier ; vous passez ensuite un ordre de transfert de votre portefeuille vers ce compte-titres.
• Phase 1 : ajoutez le compte-titres de votre nouvelle banque ou de votre nouveau courtier
  • Connectez-vous via triodos.captin.com et sélectionnez votre portefeuille.
  • Dans le tableau de bord de votre compte de négociation, cliquez sur l’icône représentant une personne en haut à droite de l’écran, à côté de votre nom.
  • Dans le menu déroulant, choisissez « Finances ».
  • Vous arriverez dans un nouvel écran. Cliquez sur l’onglet « Titres ».
  • Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un compte-titres » en bas à droite.
  • Complétez ici, en trois étapes, les données nécessaires pour ajouter le compte-titres que vous détenez auprès de votre banque ou de votre courtier. Veuillez noter que le compte-titres que vous détenez auprès de votre autre banque ou de votre autre courtier doit être au nom de la même personne ou des mêmes personnes que votre portefeuille actuel sur la présente plateforme Captin.
    • Étape 1 Type de compte
      • Sous « Type de compte », choisissez « Compte-titres ».
      • Sous « Lien avec le bénéficiaire », choisissez « Personnel ».
      • Sous « Pays », sélectionnez le pays dans lequel vous avez votre compte-titres.
      • Cliquez ensuite sur « Suivant ».
    • Étape 2 Titulaire du compte
      • Sous « Titulaire du compte », entrez vos propres données. Remarque : le compte-titres que vous détenez auprès de votre autre banque ou de votre autre courtier doit être au nom de la même personne ou des mêmes personnes que votre portefeuille actuel sur la présente plateforme Captin.
      • Si les données sont déjà complétées, nous vous demandons de les vérifier minutieusement et de les adapter si nécessaire.
      • Une fois que vous aurez rempli et vérifié tous les champs, cliquez sur « Suivant ».
    • Étape 3 Compte bancaire
      • Sous « Numéro de compte-titres », complétez le numéro du compte-titres que vous détenez auprès de la banque ou du courtier de votre choix.
      • Sous « Nom de la banque », complétez le nom de votre banque ou de votre courtier.
      • Sous « Swift – BIC », introduisez le code international de votre banque ou de votre courtier. Si vous ne savez pas quel code entrer ici, vous pouvez le demander à votre banque ou à votre courtier. Vous pouvez également rechercher ce code sur Internet.
      • Sous « Coordonnées de la banque », complétez l’adresse électronique ou le numéro de téléphone de votre personne de contact ou du service de la banque ou du courtier de votre choix qui s’occupe de la réception et de la remise de titres.
      • Tous les autres champs peuvent être laissés vides.
      • Cliquez ensuite sur « Suivant ».
      • L’écran affiche maintenant un message de confirmation des données que vous avez entrées. Vérifiez-les encore une fois pour plus de sûreté, puis cliquez sur « Soumettre ».
    • Vous venez d’ajouter le nouveau compte-titres pour le transfert sortant de votre portefeuille de certificats de la Banque Triodos. Vous êtes de retour dans l’écran d’accueil.

• Phase 2 : passez l’ordre de transfert de votre portefeuille
  • Cliquez à gauche dans le menu sur « Portefeuille » pour consulter vos certificats. Dans cet écran, vous verrez une ligne avec vos certificats de la Banque Triodos.
  • Choisissez votre position et cliquez sur « ordre ».
  • Sous « Type d’ordre », choisissez ensuite « Vente/Transfert sortant » et sélectionnez sous « Scénario » l’option « Transfert du portefeuille vers une autre banque ou un autre courtier ».
  • Sous « Quantité », complétez le nombre de titres que vous souhaitez transférer.
  • Cliquez sur « Passer l’ordre ».
  • Pour confirmer l’ordre, vous devez d’abord accepter les documents nécessaires. Pour accepter ces documents, cochez la case correspondante. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Vous venez par là même d’envoyer la demande de transfert sortant.
  • Vous verrez ensuite apparaître un aperçu de votre ordre.
  • Vous en recevrez une confirmation dans votre boîte de réception Captin. Allez sur l’enveloppe visible en haut à droite de l’écran pour consulter votre boîte. Vous recevrez également un courriel dans votre propre boîte aux lettres électronique.
  • Veuillez noter que le processus de transfert sortant peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le délai de traitement dépend en partie de votre banque ou de votre courtier. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre patience à cet égard. Une fois le processus de transfert sortant terminé, vous recevrez une confirmation dans votre boîte de réception Captin et votre propre boîte aux lettres électronique.

Informations supplémentaires si vous souhaitez transférer votre portefeuille vers DEGIRO : après avoir ouvert votre compte d’investissement auprès de DEGIRO, vous devrez également remplir un formulaire de DEGIRO pour le transfert. En savoir plus sur les transferts vers DEGIRO >

Transférer des certificats vers une autre banque ou un autre courtier 

Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment transférer votre portefeuille de certificats de la Banque Triodos vers une autre banque ou un autre courtier. C’est ce que nous appelons le « transfert sortant de certificats ».