¿Qué tengo que hacer para transferir mi cartera de certificados a otro banco o agente?

Si usted es titular de certificados pero no tiene una cuenta de comercialización de Captin, consulte el sitio web de Triodos, en donde puede ver un vídeo de instrucciones y un formulario que deberá rellenar.

¿Ya tiene una cuenta de comercialización con Captin? En ese caso, podrá seguir negociando certificados de Triodos Bank directamente, con sus credenciales actuales, desde el momento en que empiecen a cotizar en Euronext. Captin es y seguirá siendo su agente. No es necesario que transfiera su cartera a otro banco o agente aunque, por supuesto, puede hacerlo si lo desea. Si decide transferir su cartera a otro banco o agente, siga los pasos que se indican a continuación.

La explicación que figura a continuación solo es aplicable a los titulares de certificados que ya tienen una cuenta de comercialización de Captin. Antes de transferir su cartera, es importante que verifique de antemano que su banco o agente puede gestionar la negociación de sus certificados. Solo podrá transferir su cartera si tiene una cuenta de valores activa en otro banco o agente. La cuenta debe estar al mismo nombre que su cuenta de comercialización en Captin y deberá dar instrucciones a su banco o agente para que recepcione los certificados.

La transferencia de su cartera de certificados a otro banco o agente se gestiona en línea desde su cuenta de comercialización de Captin. A este proceso también se le llama «traspaso». 

• El proceso de transferencia tiene dos partes. En primer lugar, debe agregar la cuenta de valores que tiene con su banco o agente. A continuación, debe cursar una orden para transferir su cartera a esa cuenta de valores.
• Parte 1: Agregar la cuenta de valores de su nuevo banco o agente
  • Inicie sesión en triodos.captin.com y seleccione su cartera.
  • En el panel de control de su cuenta de comercialización, haga clic en el icono de su perfil, situado en la parte superior derecha de la pantalla, junto a su nombre.
  • En el menú desplegable, seleccione «Datos financieros».
  • Accederá a una nueva pantalla. Pulse en la pestaña «Valores».
  • A continuación, pulse en el botón «Agregar cuenta de valores», en la parte inferior derecha.
  • Ahora, deberá completar tres pasos para agregar la cuenta de valores de su banco o agente. Importante: La cuenta de valores de su otro banco o agente debe estar a nombre de la misma persona o personas que su cartera actual en la plataforma de Captin.
    • Paso 1. Tipo de cuenta
      • En «Tipo de cuenta», seleccione «Cuenta de valores».
      • En «Relación con el beneficiario», seleccione «Personal».
      • En «País», seleccione el país en el que se encuentra su cuenta de valores.
      • A continuación, haga clic en «Siguiente».
    • Paso 2. Titular de la cuenta
      • En «Titular de la cuenta», introduzca sus datos. Atención: La cuenta de valores de su otro banco o agente debe estar a nombre de la misma persona o personas que su cartera actual en la plataforma de Captin.
      • Si los datos ya aparecen cumplimentados, compruébelos detenidamente y haga cualquier corrección que sea necesaria.
      • Una vez que haya rellenado y comprobado todos los campos, haga clic en «Siguiente».
    • Paso 3. Cuenta de valores
      • En «Número de cuenta de valores», introduzca el número de cuenta de su cuenta de valores en el banco o agente que ha elegido.
      • En «Nombre de la entidad», introduzca el nombre de su banco o agente.
      • En «Swift - BIC», introduzca el código internacional de su banco o agente. Si no conoce el código que debe introducir, consulte a su banco o agente. También puede buscar el código en internet.
      • En «Datos de contacto de la entidad», introduzca la dirección de correo electrónico o un número de teléfono de su persona de contacto o del departamento del banco o agente a cargo de la recepción y la entrega de documentos.
      • Puede dejar en blanco todos los demás campos.
      • A continuación, haga clic en «Siguiente».
      • Verá entonces un resumen de los datos que ha introducido. Compruébelos de nuevo y pulse «Enviar».
    • Con esto, ha quedado agregada la nueva cuenta de valores a la que puede transferir su cartera de certificados de depósito de Triodos Bank. El sistema le devuelve a la pantalla de inicio.

• Parte 2: Cursar la orden de transferencia de su cartera
  • En el panel de la izquierda, pulse en «Cartera» para ver sus certificados. Verá una línea con su posición en certificados de depósito de Triodos Bank.
  • Seleccione su posición y pulse el botón «orden».
  • A continuación, en «Tipo de orden», seleccione «Venta/Transferencia». En «Operación», seleccione la opción «Transferir cartera a otro banco o agente».
  • En «Cantidad», introduzca el número de certificados que desee transferir.
  • Por último, pulse «Cursar orden».
  • Para confirmar el pedido, debe aceptar los documentos necesarios. Para ello, marque la casilla de selección. A continuación, haga clic en «Confirmar». Con esto, su solicitud de transferencia queda enviada.
  • Verá entonces un resumen de su orden.
  • Recibirá una confirmación en su buzón de la bandeja de entrada de Captin. Para verla, pulse en el sobre que encontrará en la parte superior derecha de la pantalla. Además, recibirá un mensaje en su buzón de correo electrónico.
  • El proceso de transferencia requiere un plazo que puede oscilar entre unos días y varias semanas. El plazo depende en parte de su banco o agente. Le agradecemos de antemano su paciencia y comprensión. Cuando se complete el proceso de entrega, recibirá una confirmación en el buzón de su bandeja de entrada de Captin y también en su buzón de correo electrónico.

Información adicional si desea transferir su cartera a DEGIRO: Después de abrir una cuenta de inversión en DEGIRO, deberá cumplimentar un formulario de DEGIRO para la transferencia. Más información sobre el proceso de transferencia a DEGIRO aquí >

Transferir certificados a otro banco o agente

Este vídeo explica cómo puede transferir su cartera de certificados de depósito de Triodos Bank a otro banco o agente. A este proceso se le llama «transferencia de certificados».